営業支援

日報や案件状況等、日々の営業をサポートする機能を取り揃えています。
グループ内の活動予定も把握できます。
日報入力などは手間を掛けないマウス操作による入力となっています。
日々の営業マンの日報情報が自動的に取引先情報や案件情報に紐付けられ 情報が蓄積されていきます。
担当者の引継ぎが漏れなくスムーズに出来ます。
また、案件情報と販売在庫管理の見積情報を紐付けすることができますので、 案件折衝から入金まで一連の流れを管理出来ます。
主な機能
日報
日報の予定と結果を登録できます。
文章作成にはリッチテキストを採用し、見た目にもわかりやすい報告書の作成が可能です。
日報結果にはファイルを添付することもできます。
作成された日報は月別・週別・日別の確認ができます。

また、日報(活動履歴)は取引先情報として蓄積されていきます。
グループ日報
登録された日報を任意のグループごとに一覧表示することができますので、 グループ内の活動予定を容易に確認することができます。
グループメンバーの活動に対して指示・コメントを追加することも可能です。
※他グループの日報を確認することも可能です。
   
案件
取引先ごとの案件を管理(進捗状況等)します。
案件にともなう活動を入力することができます。
案件は販売在庫管理の見積と紐づけることができ、
見積書(PDF等)を添付することも可能です。
登録可能な情報
  • 案件名、案件区分、取引先、担当者、関係者
  • フェーズ、確度、受注区分
  • 注文情報、商談規模、金額